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ご相談の流れ

ライフイベントを考える
ライフイベントを考える
まずは、家族構成や実現したい夢を整理します。住宅の購入時期やお子様の誕生・独立するタイミングなど一緒に考えていきます。
ライフプランと家計のシミュレーション
ライフプランと家計のシミュレーション
将来の収支をシミュレーションします。ライフイベントを実現するにはいつ、いくらお金が必要になるのか具体的に「可視化」します。
ライフプランの改善や保険の見直し
ライフプランの改善や保険の見直し
シミュレーションの結果は必ずしも思い描いたものではないかも知れません。どう改善したら良いかプロのファイナンシャルプランナーとしてご提案します。
保障・貯蓄・資産運用に適した保険の申込み
保障・貯蓄・資産運用に適した保険の申込み
必要ならお客様にあった保障や貯蓄、運用をバランスよく設計した保険のお申し込みを。申し込み完了までの複雑な手続きを一括して対応いたします。

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ご利用者の声

押し売り感、強引さは全くなく、無駄のない内容を提案してくださいました。
押し売り感、強引さは全くなく、無駄のない内容を提案してくださいました。

押売り感、強引さは全くなく、本当に自分たちに合った無駄のない内容を提案してくださったので安心しました。 親身になって考えて下さったのが嬉しかったです。 最終的に夫婦の保険の見直し、学資保険、子供の医療保険に加入。 医療保険加入後に子供が入院!早速保険を活用させていただき、 保険の重要性を感じました。乳児医療制度があり免除されるものの 付き添いの家族の飲食代や交通費などが別途かかるので保険で賄えとても助かりました。 もっとたくさんの方に教えてあげたい!と心から思うので家族や友人に進めようと思います♪

複数提案していただけたので、大変安心して選ぶことが出来ました。
複数提案していただけたので、大変安心して選ぶことが出来ました。

結婚を機に保険に入ろうと調べてみたところ、 余りにも多くの保険がありよくわからなかったので、専門の方に相談してみようと思いました。 ゼクシィ保険を選んだのは、近くに相談窓口があり立ち寄りやすかったのと妻の勧めがあったからです。説明が非常にわかりやすく、またプランナーの方の知識も豊富でした。 特定の保険会社、商品に偏らず、希望にあったプランを複数提案して頂けたので、大変安心して選ぶことが出来ました

丁寧に相談に乗ってくれるプランナーさんがいます
丁寧に相談に乗ってくれるプランナーさんがいます。

結婚を機に保険の見直しをしたく、ゼクシィ保険を利用しました。 その際に、分かりやすく親切に説明してくださり、その印象が強く残ってました。 今回は子供の誕生を機に当時担当してくださった方に相談に伺いました。 相談した内容は学資保険です。分かりやすい図で変わらず丁寧に説明してくださいました。 今後利用される方に伝えたいのは、分かりやすく、そして丁寧に相談に乗ってくれるプランナーさんがゼクシィ保険にはおり、最適な保険を見つけて下さるという事です。本当に利用して良かったです。

家を新築し、2人目を妊娠して・・・
家を新築し、2人目を妊娠して・・・

家を新築し、2人目を妊娠してライルスタイルが変化するときには、保険の見直しが必要と知人に勧められたのをきかっけに来店しました。 今入っている保険の内容を細かく説明してもらえたので、手厚い所や、さらに今後必要になるものも教えてもらえました。また、夫婦で一緒に利用したので、お互いの考えや意見を上手にまとめてもらえました。

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